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Henry Spencer (Jack Nance) lebt in einer verrottenden postindustriellen Welt. Von den Eltern seiner Freundin überraschend zum Essen eingeladen, erfährt er, daß sie ein Kind bekommen hat: ein blutiges, deformiertes, bandagiertes Wesen. – Inspiriert von Kafkas „Verwandlung“ arbeitete Lynch mit enthusiastischen Freunden rund fünf Jahre an seiner surrealistischen unabhängigen Eigenproduktion. Als Midnight Movie zum Kult geworden, für viele Filmkritiker heute der eindrucksvollste Debütfilm seit Orson Welles
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Marienstrasse 16, 76137 Karlsruhe, Germany, Marienstraße 16, 76137 Karlsruhe, Deutschland,Karlsruhe, Germany
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